2026 年策略 ： Data Center

資料中心之所以如此引人注目，是因為其需求明確，清晰可見且供應有限。 我們看到，2025 年宣布了多項足以改變公司命運的巨額交易。我預計隨著人工智慧資本支出持續成長，這一趨勢將在 2026 年延續。

作為人工智慧革命的物理支柱，資料中心基礎設施是超大規模資料中心營運商最先選擇投資的領域之一（他們理應如此）。所有人工智慧模型，推理工作負載和即時應用程式最終都運行在資料中心中。

所以沒有理由改變 2026年的策略。 2025年是大型科技公司資本支出創紀錄的一年，我相信那些已經達成巨額交易的資料中心公司更有可能在2026年達成更多交易（而不是那些沒有重大交易/合作關係的資料中心產業新進者）。

畢竟，那些已經達成交易的公司已經擁有了合作關係，並且展現出了與大型超大規模資料中心營運商有效談判的能力。

因此，資料中心主題投資首選是:

💡 NBIS （如果有好價格會加， 兩星期前有小加）

接下來是：

IREN （有小加）

APLD （只有觀察股 十股， 會找機會加）

這三家公司擁有業內最佳的現有交易，並且未來將有更大的交易空間。