PANW WDAY SNOW
Palo Alto Networks 股價連續第四個交易日反彈,上漲近 4%。 今天的高點 327.57 美元測試了 50 日移動平均線 324.05 美元。
Jefferies 指出,PANW 宣布 Dan Campbell 已被任命為新的北美銷售總裁。 該公司對這項舉措持積極態度,因為 Dan Campbell 在通路銷售方面擁有廣泛的背景(他曾擔任Arrow ECS 北美公司的總裁),考慮到 PANW 對平台化的新關注將如何影響管道,這應該是一個優勢。
雖然 Jefferies 指出,新的銷售領導者總體上可能會造成一些暫時的干擾,但坎貝爾的任命恰逢 PANW 目前的市場轉變,因此這基本上是同一策略的一部分。
WDAY
以下是昨晚 Workday 第 4 季(1 月)財報電話會議的一些要點:
— 訂閱收入積壓(12 個月)增加了 20%,這得益於早期續訂活動,增加了 150 個基點的成長。 早期續訂純粹是客戶驅動的。
— 國際營收成長 21%,達到 4.78 億美元(佔總營收的 25%),其中日本幫助推動了新 ACV 的強勁成長。
— 全平台的勝利以及客戶群的擴張(包括整個 HCM 客戶群的一些核心財務管理擴張)持續保持勢頭。
— 執行長 Carl Eschenbach 表示,許多「非常重要」的財務管理銷售回到了金融服務垂直領域現有的 HCM 客戶群。
— 在財務管理領域,醫療保健垂直領域又一個強勁的季度,新年度合約價值 (ACV) 比去年同期成長超過 50%。
— Extend 無程式碼/低程式碼應用程式開發產品的 ACV 年比翻了一番。 目前,Extend 客戶數量已超過 850 家,而第三季的客戶數量為 500 多家。
— 展望未來,Workday 計劃銷售更多的捆綁包和產品套件,此舉可能會帶來更多的全平台銷售。
— 執行長表示,第四季合作夥伴驅動的管道生成出現了「良好的成長」。
—Workday 的頂級人工智慧解決方案是人才優化和技能雲。
SNOW
Snowflake, 明天發布的第四季度(1 月)收益報告的預期很高。 自 11 月底發布第三季報告以來,該股已上漲 33%。 鑑於估值較高,預計本次財報發布前後會出現很大波動。 2025 財年(1 月)產品收入指引將是值得關注的關鍵指標。
在 Snowflake 第四季報告發布之前,一些公司提高了價格目標:
— Jefferies 從 230 美元漲至 265 美元。 該公司看到了多種收入成長驅動因素,包括新產品週期、雲端支出加速和人工智慧推動力。
— DA Davidson 從 220 美元漲至 260 美元。 該公司看到了對公司有利的近期和長期成長動力,並指出它對 Snowflake 利用人工智慧勢頭的能力越來越有信心。 戴維森表示,其專有的開發者數據分析表明,Snowflake 處於有利地位,可以佔領數據/人工智慧市場的額外份額。
— Loop Capital 從 215 美元漲至 260 美元。 該公司表示,Snowflake 預計將受益於多種成長催化劑,包括強大的產品週期為平台帶來更多工作負載、生成式人工智慧順風(Snowflake 幫助企業為新技術準備資料環境)以及雲端優化逆風的緩解。