到昨天為止, SNOW 股價短期仍處於超賣狀態,但目前並未表現出任何真正的反彈動力。 該股一直在 150 美元以上盤整。
Jefferies 重申其 Snowflake 目標價為 210 美元,並指出了以下積極因素:
- Snowflake 平台上處理的查詢數量持續增加。 1 月份,Snowflake 平均處理所有客戶帳戶約 42 億次查詢,而 2023 年 1 月平均處理約 26 億次查詢,顯示該指標增加了 62%。 作為參考,與 2023 年 1 月和 2022 年 1 月相比,每日處理的查詢量年增 73%。
雖然透過平台處理的查詢數量並不直接對應於已確認的收入,但 Jefferies 認為兩者是有方向相關的,因為運行更多的查詢通常意味著需要更多的計算資源來支援它們。
- 價格上漲帶來了推動力。 Snowflake 2024 財年(1 月)產品收入成長 38%,部分原因是容量消耗價格年增約 3%,這主要是由於 Snowflake 平台的高價版本和更好的版本的消耗增加。該公司表示,折扣方面的紀律。
- 銷售人員數量正在擴大,這有利於未來的收入成長。 2024 財年,銷售和行銷人員人數增加了 10%,佔總人數的 43%。 Snowflake 管理層表示,預計 25 財年將僱用超過 1,000 名員工,而 24 財年則僱用約 1,100 名員工。 Jefferies 表示,假設銷售部門的招聘分佈結構與 2024 財年類似,這意味著 2025 財年銷售和行銷部門將淨招聘約 240 名新員工。
- 股票回購計畫仍有 14 億美元剩餘,該計畫將於 2025 年 3 月到期。鑑於該股似乎已經穩定了一點,Snowflake 可能會加大購買力度。
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“我認為SNOW在市場上佔有很大的份額。 他們在全球客戶面前擁有巨大的影響力。 我們是一家相對較小的公司。 因此,我們希望利用 Snowflake 銷售團隊來幫助我們接觸可觀察性買家的帳戶。 因此,Snowflake 作為投資者,不僅向市場,而且向他們的銷售團隊發出了一個很好的信息。”
~ Observe 首席執行官. Jeremy Burton
今天 Observe 公司 從 Sutter Hill 和 Snowflake Ventures 籌集了 1.15 億美元,以增強資料雲可觀測性。
Databrick 有提到相對SNOW 的優勢,大大怎麼看?
https://open.substack.com/pub/basm/p/ai-databrick-gpu?r=23t136&utm_medium=ios